Le bail aérien de bailleur (ALC) fondé sur le bailleur (ALC) de Steven Udvar doit être acquis par un consortium d’investisseurs, notamment un capital aéronautique SMBC rival dans un accord de trésorerie de 7,4 milliards de dollars qui promet de secouer le marché de la location d’avion.
Travaillant aux côtés de Sumitomo Corporation, l’un de ses propriétaires japonais et des sociétés de capital-investissement Apollo et Brookfield Credit, SMBC a déclaré que l’accord définitif avait été approuvé par le conseil d’administration d’ALC.
Il paiera les actionnaires de 65 $ par action, évaluant ALC à 7,4 milliards de dollars. Cependant, cela monte à 28,2 milliards de dollars si les obligations de dette à supposer ou à refinancer sont incluses, nette en espèces.
Lors de la clôture – attendue au premier semestre de 2026 – ALC sera renommé Bail aérien de Sumisho et restera une entité distincte. Cependant, SMBC acquérera le livre de commandes de sa nouvelle société sœur.
À la fin du deuxième trimestre, ALC a tenu des ordres fermes pour 241 avions: 36 Airbus A220s, 130 A320 / A321neos, un seul A330neo, 64 Boeing 737 Max Jets et 10 787-9/10s, selon les dépôts financiers. Les livraisons sont prévues jusqu’en 2031.
Cela diversifiera considérablement le carnet de commandes actuel de SMBC, qui comprend 159 avions A320neo-Family aux côtés de 89 exemples du 737 max.
Le SMBC agira en outre «en tant que service» à la majorité du portefeuille de SUMISHO AIR AIR LEAD à 495 avions en cours d’emploi, dont plus d’un quart sont des largeurs larges.
À l’heure actuelle, le portefeuille de SMBC de 741 avions détenus ou gérés se compose principalement de monocysles, avec une poignée d’A350 (21) et 787S (27) également inclus.
«Cette transaction est transformationnelle pour notre entreprise et le paysage de location», explique Peter Barrett, directeur général de la SMBC, et permettra à l’entreprise de «prendre une avance stratégique pour remodeler notre secteur.
«Notre industrie évolue à un rythme et nécessite des pools de capitaux importants et diversifiés afin que nos clients de la compagnie aérienne et des investisseurs puissent bénéficier des produits et services dont ils ont besoin.»
SMBC, Citi et Goldman Sachs Bank USA ont fourni 12,1 milliards de dollars de financement engagé dans le cadre de la transaction, ajoute la société.
Cependant, l’accord reste soumis aux conditions de clôture coutumières, notamment l’approbation des actionnaires d’Air Bail et des régulateurs de concurrence.
