L’opérateur mexicain Aeromexico a dévoilé les détails d’une offre par laquelle il vendra l’équivalent de près de 145 millions d’actions.
L’émission comprendra quelque 11,7 millions d’actions dépositaires américaines – représentant chacune 10 actions ordinaires – aux États-Unis, ainsi que 27,4 millions d’actions ordinaires supplémentaires au Mexique.
Aeromexico a l’intention de coter les actions dépositaires américaines à la bourse de New York, tandis que les actions ordinaires seront cotées à la bourse mexicaine BMV.
La société affirme que l’accord global comprendra une offre primaire et secondaire d’actions et d’ADS.
Environ 63 % des ADS et 25 % des actions seront couverts par l’offre primaire.
La fourchette de prix estimée pour les ADS est de 18 à 20 dollars et l’équivalent de 1,80 à 2,00 dollars, en monnaie mexicaine, pour les actions ordinaires.
Cela valoriserait l’émission globale combinée entre 260 et 289 millions de dollars.
Aeromexico affirme que l’offre résulte de la vente d’actions par un certain nombre d’actionnaires de la société.
La société d’investissement Apollo, qui, en coopération avec Banco Actinver, détient 22,4% d’Aeromexico, fait partie de ceux qui cèdent une partie de leur participation, aux côtés d’un groupe d’investisseurs répertoriés comme SVP Funds. Des partis ayant des intérêts moindres ainsi que certains dirigeants d’Aeromexico y participent également.
Mais Delta Air Lines, partenaire et actionnaire de SkyTeam, qui détient 20% du capital d’Aeromexico, ne fait pas partie des participants. Delta a accepté une période de blocage de quatre ans.
Aeromexico indique qu’elle conclura également un accord avec PAR Capital Management en vertu duquel le fonds d’investissement américain achètera 25 millions de dollars d’actions ordinaires, à 95 % du prix d’offre.
Ce placement privé sera clôturé à peu près en même temps que le règlement-livraison de l’offre.
Les souscripteurs disposeront d’une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 2,17 millions d’ADS supplémentaires auprès de l’actionnaire vendeur, indique Aeromexico.
