Les spécialistes grecs de l’investissement stratégique ont fixé un prix d’offre de 8,20 € (8,85 $) par action pour une introduction en bourse prévue d’actions de l’opérateur de hub de l’aéroport international d’Athènes.
Le Fonds de développement des actifs de la République hellénique propose 90 millions d’actions – représentant 30 % de l’exploitant de l’aéroport – dans le cadre de sa mission visant à aider le gouvernement grec à attirer les investisseurs.
L’aéroport international d’Athènes déclare que l’offre couvre les investisseurs institutionnels internationaux éligibles en dehors de la Grèce, ainsi qu’une offre publique aux investisseurs particuliers et autres en Grèce.
La composante institutionnelle comprend 77,8 millions d’actions et la composante grecque 12,2 millions d’actions.
Près de 5,2 millions des 90 millions d’actions au total ont été considérées comme un lot de surallocation pour répondre à la demande excédentaire.
L’exploitant de l’aéroport affirme que l’offre a suscité un « fort intérêt » de la part des investisseurs nationaux et internationaux, avec une demande totalisant plus de 8,6 milliards d’euros, soit une sursouscription 12 fois supérieure.
Le Fonds de développement d’actifs de la République hellénique a fixé le prix de l’offre à 8,20 €, la limite la plus élevée de la fourchette proposée de 7,00 à 8,20 €.
Les composantes institutionnelle et grecque ont le même prix d’offre, bien que la société de gestion aéroportuaire allemande AviAlliance paie une prime de 9,75 € par action dans le cadre de l’offre institutionnelle.
L’aéroport international d’Athènes a demandé son admission à la bourse d’Athènes pour la cotation et la négociation de ses actions. L’attribution détaillée des actions sera communiquée le 6 février.
