Le fournisseur aérospatial américain Triumph Group a accepté d’être acheté par deux sociétés de capital-investissement pour environ 2 milliards de dollars, un accord qui ramène l’entreprise cotée en bourse entre des mains privées.
Triumph a déclaré le 3 février qu’il avait signé un accord en vertu duquel il serait acheté par les affiliés de Warburg Pincus, basée à New York, et de Berkshire Partners, basée à Boston, pour 26 $ par action.
Les sociétés affirment que l’accord valorise le triomphe basé à Pennsylvanie à environ 3 milliards de dollars, y compris le prix d’achat de 2 milliards de dollars et quelque 900 millions de dollars de dette.
Triumph produit une variété de composants pour les avions commerciaux, commerciaux et militaires, notamment des câbles de contrôle de vol, des commandes d’hélice et de moteur, des composants de freinage, des systèmes de train d’atterrissage et des actionneurs.
«Nous sommes heureux d’avoir conclu cet accord, ce qui reflète l’aboutissement du processus robuste du conseil d’administration et offrira une valeur de trésorerie immédiate, certaine et premium à nos actionnaires», a déclaré le directeur général de Triumph, Dan Crowley.
Les sociétés s’attendent à ce que l’acquisition se terminera au second semestre de cette année, date à laquelle «Triumph deviendra une société privée, contrôlée conjointement par Warburg Pincus et Berkshire Partners».
L’accord exige l’approbation des régulateurs et les actionnaires de Triumph, son conseil d’administration ayant déjà éclairé la proposition.
«Triumph a une forte réputation en tant que leader dans les composants et les systèmes aérospatiaux hautement conçus, et nous sommes ravis de nous associer à ce prochain chapitre de la croissance», a déclaré Dan Zamlong, directeur général de Warburg.
Crowley affirme que la société aérospatiale a «réussi à optimiser notre portefeuille» et que l’acquisition prévue «reconnaît la position de notre entreprise en tant que précieux fournisseur de systèmes d’ingénierie critique et de composants de propriété pour les clients OEM et sur le marché secondaire».
Triumph au cours des dernières années, a cédé plusieurs grands programmes de fabrication d’aérostructures, notamment sa production de composants pour Gulfstream Business Jets et un site en Floride qui produit des structures pour Boeing Jets.
«Cette transaction reconnaît la position de notre entreprise en tant que fournisseur de Valeur de systèmes d’ingénierie critique et de composants de propriété pour les clients OEM et sur le marché secondaire», explique Crowley.
