La société d’investissement new-yorkaise Stonepeak a signé un accord pour acquérir la société américaine de fret aérien et de location d’avions Air Transport Services Group (ATSG) pour 3,1 milliards de dollars dans le cadre d’un accord qui ferait d’ATSG une société privée.
ATSG, désormais cotée en bourse au NASDAQ, a annoncé la nouvelle le 4 novembre, affirmant qu’elle s’attend à ce que l’acquisition entièrement en espèces soit finalisée au premier semestre 2025.
Le projet a reçu le feu vert du conseil d’administration d’ATSG mais nécessite encore l’approbation des actionnaires. ATSG exploite principalement des avions cargo, mais exploite également des avions de passagers.
« Cette transaction reflète l’énorme valeur de notre flotte d’avions cargo et passagers de taille moyenne très demandés, ainsi que la force de nos équipes talentueuses dans les activités d’ATSG », a déclaré Mike Berger, directeur général d’ATSG. « En Stonepeak, nous avons trouvé un partenaire qui reconnaît la puissance de notre… stratégie visant à fournir des solutions complètes de location et d’exploitation d’avions à nos clients. »
S’il est finalisé, l’accord verrait les actionnaires d’ATSG, basé dans l’Ohio, recevoir un montant en espèces de 22,50 dollars par action et ferait de la société une division privée de Stonepeak.
« L’accord avec Stonepeak apportera une valeur monétaire immédiate et certaine aux actionnaires d’ATSG à une prime substantielle par rapport aux prix récents du marché », a déclaré Joe Hete, président du conseil d’administration d’ATSG.
Fin juin, la flotte d’ATSG comprenait 134 avions passagers et cargo, dont trois Airbus A321, quatre 757, 124 767 et trois 777, selon les documents déposés par les autorités.
L’entreprise compte principalement deux divisions. Son activité ACMI – avions, équipages, maintenance et assurance – comprend les compagnies aériennes ABX Air, Air Transport International et Omni Air International. Ces transporteurs exploitent des jets pour des clients, dont Amazon.
La division Cargo Aircraft Management d’ATSG acquiert des avions à réaction à fuselage étroit et gros porteurs, qu’elle convertit en cargos et loue aux compagnies aériennes internes d’ATSG et à d’autres transporteurs.
Stonepeak gère des actifs d’une valeur de 70 milliards de dollars et cible des investissements dans les infrastructures, notamment des projets liés au transport maritime, à la gestion des données, à l’énergie solaire, au gaz naturel, à l’énergie éolienne, aux télécommunications et à l’immobilier, indique son site Internet.
