Transporteur brésilien Gol a obtenu le financement de sortie d’investisseurs sans nom alors qu’il travaille pour émerger pour la restructuration du chapitre 11 en tant que «une entreprise autonome bien capitalisée».
GOL a déclaré dans une lettre du 24 mars aux actionnaires qu’elle avait obtenu 1,25 $ de 1,9 milliard de dollars d’instruments de dette qui seront émis dans le cadre de son plan de restructuration de «certains investisseurs». Il n’est pas devenu plus précis.
La société affirme qu’elle utilisera les capitaux propres pour rembourser la dette en tant que partie du chapitre 11 procédure devant le tribunal de faillite américain.
GOL explore d’autres transactions, notamment «l’émission ou l’hypothèse d’une dette nouvelle» et les investissements en actions potentiels, et envisage des opportunités présentées par des «investisseurs financiers potentiels».
En vertu du régime, la Société a l’intention de dégager son bilan en convertissant en capitaux propres ou en «extinctionant autrement» jusqu’à 1,7 milliard de dollars de dette financée et environ 850 millions de dollars d’autres obligations.
Lors de l’exécution, ces transactions devraient provoquer une «dilution significative» des actions en circulation de GOL.
En novembre, Gol a révélé qu’il était entré Dette-for-Equity Deal avec l’investisseur majoritaire Abra Group. Les termes comprennent l’élimination de 2,55 milliards de dollars de dettes des livres du transporteur et ABRA recevant environ 950 millions de dollars en actions New Gol.
Gol basé à Sao Paulo entré le processus de restructuration financière formel En janvier 2024, citant la nécessité de restructurer la dette et de relever les défis persistants de la pandémie Covid-19.
GOL rapportera ses résultats trimestriels les plus récents le 28 mars.
Sur une piste parallèle avec le plan de restructuration de Gol, Abra explore une combinaison possible de Gol et Azul Dans un accord qui créerait la plus grande compagnie aérienne du Brésil.
