Transporteur brésilien Azul a conclu sa restructuration en acceptant les détenteurs d’obligations, les bailleurs et les fabricants d’avions pour éliminer les 12,3 milliards de R $ (2,1 milliards de dollars) de dette.
« Confronté à un scénario difficile, la société a opté pour une négociation commerciale avec ses partenaires, activée par sa réputation et son modèle commercial solide », a déclaré Azul le 29 janvier.
La réduction de la dette d’Azul «est le résultat de l’échange d’instruments convertible en actions de l’entreprise d’une valeur de 557 millions de dollars détenus par des bailleurs et des OEM pour 94 millions» des actions Azul, en plus de la conversion d’environ 785 millions de dollars de dette à maturation en 2029 et 2030.
Azul, basée à SAO Paulo, a conclu un processus de restructuration financière l’année dernière, citant la dévaluation de la monnaie du Brésil par rapport au dollar américain, augmentant les prix du carburant, accrochez la chaîne d’approvisionnement mondiale, les inondations au Brésil et le «taux élevé de litiges dans le secteur».
« C’est un autre moment très important de l’histoire d’Azul, alors que nous concluons un processus de négociation qui consolidera encore notre entreprise », explique John Rodgerson, directeur général d’Azul.
«En plus de l’extinction de 2,1 milliards de dollars d’obligations financières, nous avons reçu aujourd’hui une nouvelle injection de capital de plus de 525 millions de dollars, ce qui augmentera notre liquidité et nous assurera que nous sommes plus forts que jamais.»
Azul dit également avoir renforcé son flux de trésorerie de plus de 300 millions de dollars pour les trois prochaines années via des «accords commerciaux stratégiques» avec des bailleurs d’avion et des fabricants d’avions.
Pour l’avenir, Azul prévoit d’ajouter 15 nouveaux Jets Embraer 195-E2 à sa flotte en 2025, «qui sera extrêmement précieux pour solidifier notre plan et développer l’accès aux voyages en avion à travers le pays», explique Rodgerson.
Les données des flottes de la société d’analyse aéronautique CIRIUM montrent qu’Azul a environ 25 E195-E2 en service, et qu’il contient 49 commandes non remplies pour le type.
Plus tôt ce mois-ci, Abra Group – qui possède Gol Et la Colombie Avianca – entré un protocole explorer une combinaison Cela créerait la plus grande compagnie aérienne du Brésil.
Abra a informé les actionnaires le 15 janvier de son «intention d’explorer une combinaison d’entreprises au Brésil» avec Azul. Le protocole d’accord représente «une étape initiale d’un processus de négociation entre ABRA et Azul pour explorer la faisabilité d’une transaction potentielle», selon Gol.
