Transporteur brésilien Gol a obtenu 1,9 milliard de dollars de financement de sortie alors qu’il cherche à émerger bientôt de la restructuration du chapitre 11.
Gol a révélé le 16 mai qu’il avait obtenu des engagements contraignants pour financer sa stratégie de sortie en faillite, avec 1,25 milliard de dollars provenant des investisseurs d’ancrage Castlelake et Elliott Investment Management.
Le transporteur basé à Rio de Janeiro a également obtenu 50 millions de dollars auprès du groupe ad hoc Abra Bondholders, 30 millions de dollars de l’offre de droits publics de la société et 570 millions de dollars de «autres investisseurs».
GOL dit que l’argent sera utilisé pour «rembourser les obligations en vertu du financement du débiteur en possession conclue par la Société et ses filiales dans le cadre de l’entrée dans les affaires du chapitre 11».
Le financement sera également utilisé pour soutenir les opérations commerciales après la faillite, la société étant en vue de terminer les procédures du chapitre 11 potentiellement dès la semaine prochaine.
Gol a une audience pour le 20 mai avec le tribunal de faillite américain pour le district sud de New York pour potentiellement approuver son nouveau plan d’affaires et terminer un processus de restructuration qui a commencé en janvier 2024.
La société note qu ‘«rien ne garantit que le tribunal de faillite confirmera» son plan.
Alors que l’objectif de la compagnie aérienne est d’émerger comme une «compagnie autonome bien capitalisée», Gol Parent Abra Group est engagé dans des entretiens avec son compatriote brésilien Azul.
Abra Group attendrait que GOL termine le processus du chapitre 11 avant de tourner l’attention vers un tel accord.
Azul, basée à Sao Paulo, qui a récemment terminé un processus de restructuration, a révélé le 14 mai que la participation de la société d’investissement de New York BlackRock dans la société est passée à environ 5%.
Les deux compagnies aériennes plus tôt cette semaine ont signalé des premiers trimestres rentables, une période saisonnière solide pour les transporteurs d’Amérique latine.
