Honeywell prévoit une demande sur dix ans pour 8 500 nouveaux avions d'affaires dans un environnement « normalisant »

Honeywell s’attend à ce que les exploitants d’avions d’affaires aient besoin de 8 500 nouveaux avions au cours des 10 prochaines années, reflétant ce que la société appelle une demande « normale » et « stable » d’avions d’affaires après le boom de la pandémie.

C’est ce que révèle le rapport Global Business Aviation Outlook 2024 de Honeywell, qui prédit que ces 8 500 avions vaudront 280 milliards de dollars sur la période.

Publié le 20 octobre, le rapport montre également que le marché des avions d’occasion continue de « se refroidir », ce qui n’est pas surprenant alors que le secteur s’adapte après une forte hausse du chiffre d’affaires il y a plusieurs années.

Le rapport est basé sur une enquête auprès des exploitants d’avions et sur des analyses de marché.

« Suite à un afflux de nouveaux utilisateurs de l’aviation d’affaires dans l’industrie tout au long de la pandémie de Covid-19, combiné à des niveaux records d’activité aérienne, l’industrie a commencé à revenir à un environnement de croissance plus stable avec de nouveaux niveaux élevés de production et de vol. activité », dit Honeywell. « Les plans d’achat indiquent que la demande de nouveaux avions se normalise à un niveau élevé, nettement supérieur aux chiffres d’avant la pandémie. »

Les enquêtes de la société pour 2022 et 2023 fixent également la demande sur 10 ans à 8 500 jets d’affaires. Mais son enquête pré-pandémique de 2019 estime que les exploitants auraient besoin de 7 600 nouveaux avions d’affaires sur une décennie.

« L’industrie de l’aviation d’affaires connaît une période prolongée de croissance saine, et nous ne prévoyons pas que cette tendance positive change de sitôt », déclare Heath Patrick, président du marché secondaire des Amériques chez Honeywell. « Malgré un environnement macroéconomique contrasté et des circonstances géopolitiques difficiles, les opérateurs sont optimistes quant à l’augmentation de leur activité aérienne en 2025. »

Sur les 8 500 nouveaux avions d’affaires dont Honeywell prévoit qu’ils seront nécessaires sur dix ans, un tiers seront des types à grande cabine, qui représenteront les deux tiers de la valeur totale estimée, a déclaré Kevin Schwab, directeur de la planification stratégique d’Honeywell. L’enquête révèle que les performances et le coût des avions sont les principaux facteurs qui déterminent la demande d’avions neufs.

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Malgré les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de main-d’œuvre, Schwab note que les constructeurs d’avions d’affaires augmentent leurs taux de production et continueront de le faire, contribuant ainsi à « satisfaire l’énorme demande » d’avions d’affaires.

« Nous nous attendons à une assez bonne montée en puissance », ajoute-t-il. « Nous pensons que cette accélération se produira jusqu’en 2025 et 2026. »

Les Perspectives prévoient que les constructeurs aéronautiques augmenteront leurs livraisons de 12 % sur un an en 2025.

Les constructeurs aéronautiques ont expédié 322 avions d’affaires au premier semestre de cette année, soit une hausse de 15 % par rapport aux 279 expéditions de la même période de 2023, selon le dernier rapport sur les expéditions de la General Aviation Manufacturers Association.

Les opérateurs interrogés par Honeywell s’attendent à acheter d’ici cinq ans de nouveaux jets d’affaires en nombre équivalent à 18 % de la flotte actuelle – conformément aux résultats de l’enquête de l’année dernière.

Les clients nord-américains devraient recevoir 66 % de tous les jets d’affaires livrés d’ici cinq ans, les clients européens en prendront probablement 13 % et les clients d’Amérique latine 10 %, Schwab citant « une activité aérienne très forte » au Brésil. Les acheteurs de la région Asie-Pacifique recevront 7 % des livraisons sur cinq ans, tandis que les clients d’Afrique et du Moyen-Orient en recevront 3 %, soit une baisse par rapport aux 6 % de l’enquête de l’année dernière, « probablement en raison des conflits dans la région », explique Honeywell.

Il s’attend à ce que l’activité aérienne en 2025 dépasse les niveaux de 2024 et affirme que les « modèles d’accès partagé » à l’aviation d’affaires, tels que les fournisseurs de propriété fractionnée d’avions, continuent d’attirer de nouveaux clients.

Honeywell affirme que « le marché des avions d’occasion se refroidit », après que les clients se sont procurés des avions d’occasion à un rythme record pendant la pandémie, ce qui a entraîné « des niveaux de stocks record en 2021 et 2022 ».

Schwab affirme que le nombre d’avions d’occasion à vendre continue « d’augmenter régulièrement » et que, malgré une demande plus faible, les prix sont restés relativement stables, en partie grâce aux problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont ralenti la production de nouveaux avions.

« La valeur de ces avions résiste plutôt bien », dit-il à propos des avions d’affaires d’occasion, ajoutant que le marché des avions d’occasion devrait revenir à un état plus normal d’ici quelques années, à mesure que les constructeurs surmontent les problèmes de production.

L’enquête a également abordé les questions de durabilité. L’étude a révélé que 55 % des exploitants ont déclaré utiliser du carburant d’aviation durable (SAF) et que le coût et la disponibilité sont les principaux facteurs entravant une utilisation plus large. Notamment, un plus grand nombre d’opérateurs que prévu ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que le SAF pourrait nuire à la fiabilité du moteur et ont exprimé des doutes quant aux avantages réels du carburant en matière de réduction des émissions.

Schwab affirme que ces résultats révèlent une opportunité pour l’industrie d’améliorer sa communication sur les avantages du SAF.

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