Le marché du fret aérien est confronté à une série de défis en 2023 qui signifient que ses pics de demande à l’ère de la pandémie sont fermement ancrés dans le rétroviseur.
Mais comme l’ont souligné les orateurs lors du récent Symposium mondial sur le fret de l’IATA à Istanbul, cela ne signifie pas que le fret aérien retrouve son statut d’avant la crise au sein de l’industrie au sens large.
« Le fret aérien est une industrie différente de celle qui est entrée dans la pandémie », a déclaré le responsable mondial du fret de l’IATA, Brendan Sullivan, en ouvrant le symposium. « Les revenus sont supérieurs à ce qu’ils étaient avant la pandémie. Les rendements sont plus élevés. Le monde a appris à quel point les chaînes d’approvisionnement sont essentielles. Et la contribution du fret aérien au résultat net des compagnies aériennes est plus évidente que jamais.
« Pourtant, nous sommes toujours liés au cycle économique et aux événements mondiaux », poursuit-il. « Ainsi, la guerre en Ukraine, l’incertitude quant à l’endroit où les facteurs économiques critiques tels que les taux d’intérêt, les taux de change et la croissance de l’emploi sont des préoccupations réelles pour l’industrie aujourd’hui. »
En effet, début mai, l’IATA a publié ses dernières données sur le secteur, montrant que la demande de fret aérien est repassée en dessous des niveaux d’avant Covid en mars après un premier trimestre volatil.
Les tonnes-kilomètres de fret en mars ont diminué de 8,1% par rapport à 2019, après avoir montré une amélioration par rapport à 2019 en février.
En glissement annuel, les tonnes-kilomètres de fret (CTK) ont diminué de 7,7 % en mars, une amélioration par rapport aux baisses en pourcentage enregistrées pendant la majeure partie de l’année dernière.
Pendant ce temps, les facteurs de charge de fret en mars ont glissé de 8,8 points de pourcentage par rapport à il y a un an à 46,2%.
L’association des compagnies aériennes note que les indices des directeurs d’achat pour les nouvelles commandes à l’exportation et pour la Chine étaient tous deux tombés sous la barre des 50 en mars, indiquant une baisse de confiance.
Il y avait également des indications de niveaux de stocks élevés, ce qui n’augure rien de bon pour le fret aérien.
Ces développements reflètent une image mitigée pour les perspectives pour l’année complète, l’économiste de l’IATA Bojun Wang prédisant lors du symposium d’Istanbul que la demande de fret aérien devrait baisser de 4 % par rapport aux niveaux de 2022, reflétant l’environnement économique difficile actuel.
Wang souligne que le Fonds monétaire international a récemment revu à la baisse ses perspectives de croissance du PIB pour l’année à 2,8 % contre une précédente prévision de 2,9 %. Ce chiffre est également en retard par rapport aux 3,4 % enregistrés en 2022 et à la moyenne historique d’environ 3,8 %.
FACTEURS CONTRIBUTIFS
« Nous avons eu une année difficile en 2022 avec la guerre en Ukraine, un taux d’inflation élevé, des prix élevés du pétrole et la pandémie de Covid-19 – ces vents contraires n’ont pas vraiment disparu au cours de la nouvelle année 2023 », déclare Wang.
D’autre part, l’inflation devrait avoir culminé en 2022, déclare-t-il.
Wang ajoute que les rendements devraient baisser d’environ 23 % cette année, après une augmentation de 7 % l’année dernière, une augmentation de 24 % en 2021 et une augmentation de 50 % en 2020.
« 23% semble être un grand changement, mais si vous regardez la croissance en 2021, 2022 et 2023, elle revient tout juste d’un niveau élevé », dit-il.
Cette baisse du rendement et de la demande exercera à son tour une pression sur les revenus du fret aérien, même s’ils devraient rester supérieurs de plus de 50 % aux niveaux d’avant Covid.
En examinant les chiffres de l’offre par rapport aux niveaux d’avant Covid, Wang affirme que les augmentations sont tirées par le retour de la capacité de base, qui était de 41 % de la capacité totale du marché en mars, contre 26 % l’année dernière. Historiquement, Bellyhold a représenté environ 50 à 60 % de la capacité du marché.
Une autre tendance mise en évidence par Wang est que l’avantage concurrentiel du fret aérien sur le transport maritime a pris fin avec la baisse des prix d’expédition ces derniers mois.
Le coût élevé du transport maritime et la perturbation du marché avaient contribué à faire passer les volumes au fret aérien pendant la pandémie.
Dans le même temps, la pression sur les coûts d’exploitation des compagnies aériennes demeure en raison des prix élevés du carburéacteur.
« Nous nous attendons également à ce que les prix du carburant restent à un niveau élevé même s’ils ont tendance à baisser », a déclaré Wang.
S’exprimant également à Istanbul, Sander Schuringa, responsable de l’intelligence commerciale chez Seabury Cargo, a déclaré que les industries de la mode, de la chimie, de la pharmacie, des matières premières, de la haute technologie et de l’automobile sont en grande partie responsables de la baisse de la demande de fret aérien et du retour à l’océan. .
Schuringa souligne également que si la demande de fret aérien a diminué, la capacité continue d’augmenter.
Reportage de Damian Brett, Rebecca Jeffrey et Megan Ramsay de Entreprise aérienne publication soeur Actualités du fret aérien
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