La compagnie aérienne américaine en difficulté Spirit Airlines a déposé une demande de restructuration au titre du chapitre 11, dont elle espère sortir au premier trimestre de l’année prochaine après avoir déjà obtenu des engagements d’investissement de la part des détenteurs d’obligations existants.
Spirit affirme qu’il continuera à fonctionner normalement pendant ce qu’il appelle un processus « rationalisé » en vertu du chapitre 11.
Le directeur général de la compagnie aérienne, Ted Christie, a déclaré : « Je suis heureux que nous soyons parvenus à un accord avec une grande majorité de nos détenteurs d’obligations convertibles et de fidélité sur une recapitalisation complète de la société, ce qui constitue un fort vote de confiance envers Spirit et notre plan à long terme. .
«Cet ensemble de transactions renforcera considérablement notre bilan et positionnera Spirit pour l’avenir tout en poursuivant la mise en œuvre de nos initiatives stratégiques visant à transformer l’expérience client.»
Spirit a obtenu des engagements garantis pour un investissement en actions de 350 millions de dollars de la part des détenteurs d’obligations existants et finalisera une transaction de désendettement pour équivaloir à 795 millions de dollars de dette financée.
Les détenteurs d’obligations fournissent également 300 millions de dollars de financement de débiteur-exploitant, qui, combiné aux réserves de trésorerie disponibles de Spirit et aux liquidités fournies par les opérations, devrait soutenir davantage l’entreprise tout au long de sa restructuration formelle.
« La société a reçu le soutien d’une grande majorité de ses détenteurs d’obligations fidèles et convertibles et espère sortir d’un processus rationalisé du chapitre 11 au premier trimestre 2025 », a déclaré Spirit.
