Les investisseurs français et saoudiens ont présenté une offre révisée pour acquérir des actions supplémentaires dans l'opérateur de l'aéroport de Londres Heathrow, après que la société d'infrastructures espagnole Ferrovial et d'autres actionnaires ont choisi de céder leurs participations.
Ferrovial avait révélé l'année dernière son intention de vendre sa participation de 25 % dans FGP Topco – la société mère d'Heathrow Airport Holdings – à la société de capital-investissement française Ardian et au Fonds d'investissement public saoudien.
Mais un processus d'accompagnement a permis à un certain nombre d'autres actionnaires de FGP Topco de saisir également l'occasion de vendre leurs participations.
Les parties ont « exploré différentes options » pour satisfaire aux conditions de vente de ces actions concomitantes aux côtés de la participation de Ferrovial.
Ardian et le fonds saoudien ont ainsi proposé d'acquérir une participation totale de 37,62% dans FGP Topco. Ardian détiendra environ 22,6 % et les Saoudiens environ 15 %.
Ferrovial affirme que cette offre vaut un peu moins de 3,26 milliards de livres sterling (4,13 milliards de dollars), en hausse par rapport aux 2,37 milliards de livres sterling initialement convenus pour la part de 25 %.
Aux termes de l'accord révisé, Ferrovial conservera une participation de 5,25 % dans FGP Topco – une partie d'une participation combinée de 10 % avec les actionnaires associés.
Ferrovial affirme que la transaction est toujours soumise à l'approbation réglementaire et à l'exercice potentiel d'autres droits des actionnaires.
Si le fonds saoudien n'a pas encore commenté, Ardian affirme avoir « travaillé en étroite collaboration » avec les différentes parties pour réviser l'accord et « réitère son engagement fort à investir (dans) le Royaume-Uni ».
