Alaska Airlines prévoit d’acquérir Hawaiian Airlines pour 1 milliard de dollars dans le cadre d’un accord qui devrait être conclu d’ici 18 mois.
Les sociétés mères des deux transporteurs – Alaska Air Group et Hawaiian Holdings – ont annoncé le 3 décembre avoir conclu un « accord définitif » aux termes duquel Alaska paiera 18 dollars en espèces par action d’Hawaï. L’Alaska assumerait également 900 millions de dollars de la dette hawaïenne.
Les conseils d’administration des deux sociétés ont approuvé l’accord. Les actionnaires d’Hawaï devraient voter pour l’approuver au premier trimestre 2024, selon les compagnies aériennes.
Alaska et Hawaiian s’attendent à ce que le rapprochement soit finalisé dans 12 à 18 mois, même si cela nécessite une approbation réglementaire – ce qui n’est pas sûr compte tenu de la récente réticence du gouvernement américain à l’encontre d’autres rapprochements avec d’autres compagnies aériennes. L’Alaska exploite un réseau de routes important sur la côte ouest des États-Unis, tandis que le réseau d’Hawaï comprend des vols intra-îles d’Hawaï et des vols long-courriers vers le continent américain, le Pacifique Sud, l’Australie et l’Asie.
Le directeur général de l’Alaska, Ben Minicucci, deviendra PDG de la société issue de la fusion, dont le siège social sera à Seattle.
« La société issue du regroupement ouvrira davantage de destinations aux consommateurs et élargira le choix d’options et d’accès de services aériens essentiels dans toute la région du Pacifique, sur la zone continentale des États-Unis et dans le monde », a déclaré Hawaiian. « La transaction devrait permettre de créer une plateforme plus solide pour la croissance et la concurrence aux États-Unis, ainsi que des opportunités d’emploi à long terme pour les employés, un investissement continu dans les communautés locales et la gestion de l’environnement. »
Les deux transporteurs, ensemble, ont transporté plus de 54 millions de passagers au cours des huit premiers mois de 2023. Ils affirment que les deux marques resteront indépendantes mais seront intégrées « dans une plate-forme opérationnelle unique ».
«Cette combinaison constitue une prochaine étape passionnante dans notre parcours collectif visant à offrir une meilleure expérience de voyage à nos clients et à élargir les options pour les voyageurs de la côte ouest et d’Hawaï», déclare Minicucci d’Alaska. « Nous avons un profond respect de longue date pour Hawaiian Airlines, pour son rôle en tant qu’employeur de premier plan à Hawaï et pour la manière dont sa marque et ses collaborateurs véhiculent la culture chaleureuse de l’aloha dans le monde entier. »
Il ajoute que l’Alaska est « pleinement engagé à investir dans les communautés d’Hawaï et à maintenir un service robuste vers les îles voisines auquel les voyageurs de Hawaiian Airlines s’attendent ».
«Nous serons en mesure d’offrir davantage à nos clients, à nos employés et aux communautés que nous servons», ajoute Peter Ingram, PDG hawaïen. « En Alaska Airlines, nous rejoignons une compagnie aérienne qui dessert Hawaï depuis longtemps et qui dispose d’un réseau complémentaire et d’une culture de service partagée. »
« Grâce à l’ampleur et aux ressources supplémentaires qu’apporte cette transaction avec Alaska Airlines, nous serons en mesure d’accélérer les investissements dans notre expérience client et notre technologie, tout en conservant la marque Hawaiian Airlines », déclare-t-il.
Le rapprochement promet également des « synergies globales » de 235 millions de dollars, selon les compagnies aériennes.
L’accord permet à Hawaiian, dont le siège est à Honolulu, de rejoindre l’alliance OneWorld, dont l’Alaska est membre. Ensemble, les transporteurs offriront un service vers 138 destinations, dont un service sans escale vers 29 destinations internationales en Amérique, en Asie, en Australie et dans le Pacifique Sud, ainsi qu’un accès combiné à plus de 1 200 destinations via OneWorld, selon les compagnies.
Les compagnies aériennes prévoient d’organiser une conférence avec les investisseurs plus tard dans la journée pour donner plus de détails sur la transaction.
Si elle est approuvée, la fusion regroupera des transporteurs dotés de flottes largement disparates.
Hawaiian exploite une combinaison d’avions Airbus et Boeing. Elle exploite 23 717 vieillissants sur certaines routes intra-insulaires et déploie 18 A321neo à la fois dans son État d’origine et sur les vols d’Hawaï vers le continent américain. La flotte long-courrier d’Hawaï comprend 25 A330 et détient des commandes non exécutées pour 12 787-9, dont le premier devrait être livré l’année prochaine, selon les données de la flotte Cirium.
La flotte de l’Alaska comprend des Boeing 737 – elle compte 220 de ces avions, dont des 737NG et des 737 Max. Il détient des commandes pour 89 737 Max supplémentaires. Elle exploite également 83 Embraer 175 et en a neuf autres en commande, selon la présentation aux investisseurs des sociétés.
Au total, la flotte de la société comprendrait environ 300 avions, sans compter les avions en commande.
La question de savoir si l’équipe de direction d’Alaska choisira que la société issue de la fusion continue d’exploiter les avions à fuselage étroit d’Airbus et de Boeing reste une question ouverte, d’autant plus que l’Alaska a choisi de céder les avions de la famille A320 acquis lors de son achat de Virgin America en 2016. L’Alaska n’a que récemment immobilisé au sol le dernier des Airbus à fuselage étroit, revenant à une flotte composée exclusivement de 737.
Avec un reportage supplémentaire de Jon Hemmerdinger.
