Alors que Boeing craignait de ne pas disposer de suffisamment de liquidités pour soutenir ses opérations, le constructeur aéronautique américain a annoncé le 28 octobre une offre publique de 90 millions d’actions, plus 5 milliards de dollars d’actions de dépôt.
Sur la base du dernier cours de clôture des actions de Boeing, la vente de 90 millions d’actions ordinaires générerait environ 14 milliards de dollars.
Au total, les manœuvres financières fourniraient à Boeing une injection de liquidités de 19 milliards de dollars.
Il prévoit d’offrir une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 13,5 millions d’actions supplémentaires et 750 millions de dollars d’actions dépositaires, « uniquement pour couvrir les surallocations, le cas échéant », a déclaré Boeing.
« Boeing a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre aux fins générales de l’entreprise, qui peuvent inclure, entre autres, le remboursement de la dette, l’augmentation du fonds de roulement, les dépenses en capital et le financement et les investissements dans les filiales de la société », indique-t-il.
Boeing a perdu des milliards de dollars chaque mois à cause d’une grève prolongée des machinistes, qui les syndiqués ont voté le 23 octobre pour prolonger. L’entreprise a perdu 6,2 milliards de dollars au troisième trimestre et est confrontée à une grave crise de trésorerie, avec une dette de 4 milliards de dollars arrivant à échéance au premier semestre de l’année prochaine.
La société a terminé le mois d’octobre avec 10 milliards de dollars de liquidités et équivalents, soit à peu près le montant minimum dont les analystes estiment qu’elle a besoin pour rester à flot.
La grève du syndicat des machinistes de Boeing, qui compte 33 000 membres, a forcé l’arrêt de la production des 737, 767 et 777, avec des conséquences considérables dans l’ensemble de l’industrie aérospatiale.
Le 11 octobre, Boeing a annoncé qu’il licencier 10 % de sa main-d’œuvre mondiale – environ 17 000 employés – et qu’elle achèvera la production du 767, en plus de retarder encore davantage la date prévue d’entrée en service du 777-9, toujours non certifié, à 2026.
Le constructeur aérospatial a conclu le 15 octobre un accord avec ses prêteurs pour obtenir jusqu’à 10 milliards de dollars de crédit supplémentaire, et a également déposé des documents auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en prévision d’une levée de fonds pouvant aller jusqu’à 10 milliards de dollars. 25 milliards de dollars en vendant des actions ou en émettant des titres de créance non garantis – ce que l’on appelle un « enregistrement préalable ».
La société de notation Moody’s procède actuellement à une révision de la note de crédit de Boeing, qui risque d’être dégradée en raison des difficultés financières de l’entreprise.
