La compagnie nationale israélienne El Al a annoncé qu'elle émettrait 92 millions d'actions et un nombre équivalent de bons de souscription à la suite d'une offre publique.
Il estime la contrepartie brute des actions attribuées à environ 510 millions de shekels (139 millions de dollars).
El Al ajoute que la contrepartie future, si tous les warrants sont exercés dans leur intégralité, s'élève à environ 524 millions de shekels.
Elle avait divisé le stock en 920 000 paquets de 100 actions et obtenu des engagements précoces d'investisseurs spécifiques pour en acheter plus de 687 000, soit près de 75 % du total.
El Al a vendu les actions aux enchères le 31 mars.
Il indique que cela a abouti à 328 commandes couvrant 1,18 million de colis – y compris les premières commandes des investisseurs – potentiellement évaluées à 655,5 millions de shekels.
L'actionnaire majoritaire Kanfei Nesharim, dit-il, a ordonné des colis pour 92 millions de shekels.
El Al indique que 54 commandes d'investisseurs spécifiques, portant sur près de 544 000 paquets, et 163 commandes du public, portant sur plus de 365 000 paquets, proposaient un prix supérieur au prix unitaire fixé.
Il a également partiellement accepté une commande d'investisseur portant sur 36 000 colis, en en attribuant près de 11 000. Cela a porté le nombre total d'acceptations à 920 000 colis, et d'autres offres ont été rejetées.
La vente des actions portera le capital émis d'El Al à 345,4 millions d'actions.
El Al affirme que les recettes sont destinées à financer les plans stratégiques de l'entreprise, y compris l'acquisition d'avions, ainsi qu'à rembourser les prêts des propriétaires si des capitaux suffisants sont levés.
