La société brésilienne Gol et son investisseur majoritaire, Abra Group, ont conclu un accord sur un accord de dette contre capitaux propres pour soutenir la sortie du transporteur de la protection contre les faillites (chapitre 11).
L’accord, qui intervient dix mois après que la compagnie aérienne brésilienne a entamé le processus formel de restructuration financière, éliminera jusqu’à 2,55 milliards de dollars de dettes des livres du transporteur et permettra à Abra de recevoir environ 950 millions de dollars de nouveaux capitaux propres de Gol.
« Conformément au (plan), Gol déposera un plan de réorganisation du chapitre 11 qui lui permettra d’effectuer un désendettement significatif en le convertissant en capitaux propres, ou en éteignant d’une autre manière, jusqu’à 1,7 milliard de dollars de sa dette financée avant la pétition et jusqu’à 850 dollars. millions d’autres obligations », déclare l’entreprise.
« Gol et ses parties prenantes bénéficient de la suppression des coûts et de l’incertitude de tout litige concernant ces allégations et passent à la phase suivante des affaires relevant du chapitre 11. »
En outre, la compagnie aérienne espère lever 1,85 milliard de dollars de nouveaux capitaux pour rembourser son prêt de débiteur en possession (DIP) et fournir des liquidités supplémentaires pour soutenir la stratégie de Gol après sa sortie du processus de protection contre les faillites. Sur cette somme, jusqu’à 330 millions de dollars seront levés sous forme de nouveaux capitaux propres.
Gol avait reçu un prêt DIP d’un milliard de dollars après avoir déposé une demande de protection au chapitre 11 en janvier. La compagnie aérienne a utilisé ces fonds pour investir sa flotte d’avions.
« La conclusion de cet accord est une autre étape importante dans nos efforts visant à renforcer notre situation financière et à assurer le succès à long terme de Gol », a déclaré le directeur général Celso Ferrer. « Nous sommes heureux d’aller de l’avant avec le soutien de nos principales parties prenantes financières, ce qui reflète leur confiance dans notre plan d’affaires et dans les opportunités importantes à venir pour Gol. »
Il ajoute qu’avec cet accord en place, « la plupart des termes clés de notre plan de restructuration » sont terminés. La compagnie aérienne prévoit de déposer le nouveau plan auprès du tribunal des faillites avant la fin de cette année et affirme qu’elle espère sortir du processus « d’ici la fin avril 2025 ».
« Gol devrait sortir de son processus du chapitre 11 avec une position de liquidité considérablement améliorée et un bilan désendetté avec un coût unitaire très compétitif et un réseau solide. » » ajoute Adrian Neuhauser, directeur général du groupe Abra. « Nous voyons également d’importantes opportunités de tirer parti de nos efforts visant à capitaliser sur les synergies entre Gol, Avianca et nos autres compagnies aériennes partenaires.
Le mois dernier, Wamos Air, basée à Madrid, a officiellement rejoint le groupe Abra, cinq mois après que les sociétés ont annoncé la transaction pour la première fois. Wamos, fondée en 2003, conservera son leadership, sa marque, ses talents, ses équipes, sa culture et ses opérations – de la même manière que Gol et Avianca opèrent sous la structure de la société holding Abra.
