Le transporteur saoudien à bas prix Flynas doit procéder avec un premier appel public à public, en vertu desquels il vendra des actions représentant 30% de son capital.
Flynas a obtenu l’approbation de l’offrande de la Royaume du Capital Market Authority fin mars.
La compagnie aérienne a l’intention de vendre 33,8 millions d’actions existantes et d’émettre 17,4 millions de nouvelles actions, qui seront disponibles pour les investisseurs individuels et institutionnels.
Plusieurs actionnaires actuels – parmi lesquels Kingdom Holding Company et National Flight Services Company, et un certain nombre de sociétés d’investissement – seront désinvestis dans le cadre de l’introduction en bourse.
Flynas dit que le prix de l’offre sera déterminé à la fin d’un processus de construction de livres.
Il a l’intention d’utiliser le produit de la vente d’actions pour étendre la flotte et le réseau de la compagnie aérienne, et d’établir de nouveaux centres d’opérations, ainsi que des objectifs généraux de l’entreprise.
Le PDG Bandeur Almohanna a déclaré que le transporteur vise à être la première compagnie aérienne inscrite à la Bourse saoudienne.
L’introduction en bourse «accélérera l’exécution de nos ambitions de croissance» et «solidifiera notre position» à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, dit-il, ajoutant: «Avec une flotte entièrement aérienne et un carnet de commandes robuste, nous sommes bien préparés à répondre à la demande croissante de voyage à l’intérieur, de et du royaume.»
Flynas a passé des commandes fermes 195 avions de famille A320neo, dont plus de 50 ont été livrés. Il indique qu’il a l’intention de prendre 159 Airbus A320neos et 36 A321neos.
Il a également commandé 15 A330NEOS et détient une option pour 15 autres. La compagnie aérienne élargit les opérations longues dans le cadre d’une stratégie surnommée «Blue Ocean», et dit qu’elle prévoit de «profiter des avantages d’être le premier parmi ses pairs à servir ces marchés».
«Nous restons concentrés sur le renforcement de notre part de marché sur les principales voies intérieures tout en se développant stratégiquement sur les marchés internationaux mal desservis», explique Almohanna.
Flynas a réalisé un bénéfice d’exploitation annuel de 1,5 milliard de SR (280 millions de dollars) en 2024, sur des revenus de 7,56 milliards de SR. Il a également réalisé un bénéfice net de 434 millions de SR.
Le transporteur s’attend à ce que la fourchette de prix de l’introduction en bourse soit divulguée vers le 12 mai et une allocation d’actions d’ici le 3 juin.
Il indique que les actions existantes vendues représenteront 19,8% de son capital total après l’introduction en bourse, les actions nouvellement publiées représentant 10,2% supplémentaires.
