L’histoire de la croissance des compagnies aériennes mexicaines impressionne malgré les interventions de l’État

L’industrie de l’aviation commerciale du Mexique se trouve dans une position d’envie parmi ses pairs d’Amérique latine, malgré ce que certains appellent la volonté excessive et la réglementation excessive du gouvernement.

Opérant dans l’un des rares pays à n’avoir jamais complètement fermé leurs portes pendant la pandémie mondiale de Covid-19, les transporteurs mexicains ont pu bénéficier du tourisme tout au long de la crise – bien qu’à des niveaux inférieurs à la normale – puis ont rapidement intensifié leurs activités lorsque les restrictions de voyage ont été imposées. dans la région et dans le monde s’est atténuée.

Aeromexico, la première des trois compagnies aériennes latino-américaines contraintes de se placer volontairement sous la protection de la loi sur les faillites à la mi-2020, a achevé avec succès sa restructuration près de deux ans plus tard et est actuellement en mode croissance. Volaris et VivaAerobus cherchent également à étendre leurs réseaux à mesure que l’industrie se stabilise.

INTERVENTION GOUVERNEMENTALE

Mais alors que les transporteurs du pays envisagent à nouveau l’avenir avec confiance, certaines ingérences du gouvernement dans le marché ont intrigué les experts et les observateurs du secteur aéronautique et aérospatial mexicain.

« En regardant l’ensemble des décisions récentes, il est juste un peu difficile de suivre la logique », déclare Stephen Trent, analyste et directeur général de Citi Aviation.

D’une part, la récente réélévation du pays au statut de sécurité de catégorie 1 par la Federal Aviation Administration a déjà engendré de nouvelles routes et une connectivité supplémentaire à travers la frontière avec les États-Unis. De l’autre, les restrictions gouvernementales sur le trafic à l’aéroport le plus fréquenté du pays, à Mexico, la récente augmentation du système tarifaire, y compris les taxes passagers, les services aéroportuaires pour l’utilisation des pistes et la location d’espaces aux compagnies aériennes et aux fournisseurs, ainsi que le lancement d’une compagnie aérienne gouvernementale, Mexicana, laisse les observateurs se poser des questions.

Les médias ont rapporté ces dernières semaines que la marque ressuscitée – qui a cessé ses activités en 2010 – fonctionnerait avec 10 737-800 loués à Boeing et serait gérée par l’armée mexicaine.

Dans une note d’août, Trent de Citi indique que la nouvelle compagnie aérienne, dont le lancement est prévu d’ici la fin de l’année, prévoit d’offrir des tarifs environ 20 % inférieurs à ceux de ses concurrents actuels (même si les responsables ne sont pas sûrs que cette compagnie aérienne serait rentable) et se concentrer sur les vols vers le nouvel aéroport Felipe Angeles de Mexico, un aéroport prévu à Tulum et d’autres routes mal desservies.

« Bien qu’il soit trop tôt pour évaluer l’impact concurrentiel potentiel sur Volaris et d’autres, il semble également y avoir un manque de clarté sur les questions juridiques et réglementaires associées à ce lancement. Ces questions pourraient inclure des subventions pour la compagnie aérienne du gouvernement, mais pas pour d’autres transporteurs, ainsi que la propriété gouvernementale d’une compagnie aérienne et d’une installation aéroportuaire », écrit Trent.

VivaAerobus Airbus A321neo

Michael Linenberg, de la Deutsche Bank, ajoute que le nouveau Mexicana « est une solution à un problème », puisque le Mexique est déjà un marché bien approvisionné avec des tarifs bas facilement disponibles. « La capacité aérienne du Mexique est la plus récupérée de tous les grands marchés mondiaux », ajoute-t-il, affirmant que le marché intérieur est « clairement excédentaire ».

Les investisseurs craignent également une concurrence déloyale et craignent que le transporteur public bénéficie d’un soutien financier supplémentaire et d’accords favorables avec des vendeurs, des fournisseurs et d’autres partenaires, notamment des aéroports et des sociétés de services de carburant – en particulier compte tenu de la participation du gouvernement dans certaines de ces opérations – alors que les transporteurs commerciaux pas.

La question de savoir où le transporteur trouvera ses pilotes reste une question ouverte. Fin septembre, Mexicana a publié un site Web de base indiquant qu’elle desservirait initialement 20 destinations au Mexique. Le site Internet permet les réservations vers les premières destinations à partir du 2 décembre.

Un autre problème épineux pour les compagnies aériennes est la récente réduction des opérations horaires à l’aéroport le plus fréquenté du pays, l’aéroport international Benito Juarez de Mexico, au profit de l’aéroport international Felipe Angeles, plus récent mais plus éloigné.

L’année dernière, l’ancien aéroport a accueilli 62 opérations aériennes par heure. Début 2023, ce nombre a été réduit à 52, sous prétexte que certaines améliorations des infrastructures seraient apportées, explique Peter Cerda, vice-président régional de l’IATA pour les Amériques. Cela ne s’est jamais concrétisé et les autorités ont maintenant décidé de réduire le nombre d’heures d’exploitation à 43 heures. Cette nouvelle règle devait entrer en vigueur en octobre, mais les compagnies aériennes ont réussi à faire pression pour repousser ces changements à janvier.

« La ville de Mexico ne souffre pas de manque de capacité », affirme Cerda. « L’aéroport international de Mexico souffre d’infrastructures et de besoins vétustes. »

Les terminaux doivent être modernisés, tout comme les aires de trafic et les pistes, dit-il.

La compagnie nationale mexicaine Aeromexico s’est également plainte de la réduction en août, déclarant : « Dans un premier temps, la mesure affectera tous les passagers utilisant cet aéroport, les employés de l’industrie et l’attraction de nouveaux investissements qui dépendent d’une sécurité juridique et d’une connectivité aérienne adéquate. »

Les réductions touchent les clients au-delà de ceux voyageant à destination et en provenance de Mexico.

« Les compagnies aériennes annuleront des itinéraires et les placeront ailleurs », explique Cerda. « Il y aura donc moins de vols au départ de Mexico vers d’autres marchés intérieurs et, en fin de compte, cela va augmenter le prix d’un billet car il y a moins de capacité disponible. »

DES EFFETS PLUS LARGES

Cela aura également des répercussions sur les voyages internationaux. « Un pourcentage important des passagers des vols internationaux qui arrivent dans le pays prennent ensuite des vols intérieurs vers d’autres régions du pays », note Cerda.

L’anticipation grandit également alors que les Mexicains se rendront aux urnes dans moins d’un an pour élire un nouveau président pour un mandat de six ans. Ce vote est prévu pour juin 2024.

« Il est déjà déjà assez difficile de gérer une entreprise dans ce domaine, et si le chaos règne en termes de prévisibilité de la politique aérienne, cela ne fait qu’empirer les choses », ajoute Trent de CIti. « Il sera donc intéressant de voir quel genre de stratégie le prochain président va adopter. »

Enfin, un développement positif récent contribuera à soutenir l’industrie du pays à l’avenir : le rétablissement par la FAA du statut de sécurité de catégorie 1 du Mexique. Le régulateur américain a levé la restriction en septembre et presque immédiatement les transporteurs mexicains se sont mis au travail pour étendre leurs réseaux.

Au cours des dernières semaines, la compagnie low-cost VivaAerobus a annoncé de nombreuses nouvelles liaisons, qui commenceront toutes à fonctionner au premier semestre 2024. Peu de temps après, Aeromexico a annoncé 17 nouvelles liaisons vers neuf villes américaines dans le cadre de sa coentreprise avec Delta Air. Lignes. Le troisième grand transporteur du pays, Volaris, devrait également bientôt introduire de nouvelles routes.

Toutes les compagnies aériennes attendaient avec impatience ce changement et ont exprimé à plusieurs reprises leur intérêt à étendre leur présence aux villes situées au nord de la frontière.

« La récupération de la catégorie 1 représente une excellente opportunité pour encourager le dynamisme aérien et le rôle de cette industrie comme l’un des principaux leviers de développement économique des deux pays », a déclaré le directeur général de Volaris, Enrique Beltranena, après l’annonce.

Volaris Airbus A320neo (2016)

Le changement permettra au secteur de soutenir « les avantages que cette industrie apporte au développement d’activités fondamentales pour notre économie, ainsi que de renforcer la connectivité nécessaire » pour le tourisme ainsi que pour rendre visite aux amis et à la famille.

« Le retour à cette situation plus normale devrait permettre le partage de codes et la possibilité de lancer un nouveau service vers le nord. Il y a eu une interruption de deux ans dans ce domaine, ce qui a certainement eu un impact sur les plans de croissance », déclare Trent de Citi. « Non seulement parce que certaines de ces routes vers le nord sont lucratives, mais aussi parce qu’il y a eu trop de capacité sur le réseau national.

« Tout le monde a gardé sa poudre au sec, en attendant le feu vert pour la catégorie 1, donc ça va être bien de voir cela résolu », ajoute-t-il.

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