Oliver Wyman réduit ses prévisions de croissance de la flotte d'avions sur 10 ans face à la pression de l'industrie

La flotte mondiale d’avions commerciaux et le marché de la maintenance aéronautique connaîtront une croissance plus lente que prévu au cours de la prochaine décennie en raison d’une croissance économique timide, de la réglementation, d’une production limitée de nouveaux avions et d’une pénurie de pilotes.

C’est ce que prévoit le cabinet de conseil Oliver Wyman, qui prédit dans un nouveau rapport que le nombre d’avions commerciaux dans le monde passera de 28 400 aujourd’hui à 36 400 en 2034, ce qui équivaut à une croissance annuelle de 2,5 % sur dix ans.

Cette attente est nettement inférieure au taux d’expansion de la flotte estimé à 2,9 % qu’Oliver Wyman avait prédit dans les prévisions sur 10 ans qu’il a publiées l’année dernière, et bien moins optimiste que le taux de croissance annuel de 3,9 % sur une décennie que le cabinet de conseil avait prédit avant le Covid-19. pandémie.

La dernière révision à la baisse reflète « une croissance économique mondiale modeste – le produit de taux d’intérêt élevés à l’échelle mondiale – et une production aéronautique inférieure aux prévisions », a déclaré Oliver Wyman. « Cette année nous réserve son propre ensemble de défis, depuis les pénuries persistantes de main-d’œuvre et la fragilité de la chaîne d’approvisionnement jusqu’aux contraintes de production, au ralentissement de la croissance économique » et aux réglementations liées au développement durable, en particulier celles en Europe occidentale.

« Malgré la demande croissante de voyages aériens, un retour de la rentabilité et des nouveaux avions plus économes en carburant, la flotte connaîtra une croissance plus lente que les années précédant la pandémie », ajoute le cabinet de conseil en gestion.

Ces chiffres reflètent les problèmes importants survenus ces dernières années dans l’industrie de la production aérospatiale, notamment le rappel par Pratt & Whitney, divulgué l’année dernière, de plus de 1 000 turboréacteurs à double flux PW1100G, qui constituent l’une des deux options de puissance pour les avions de la famille Airbus A320neo. Les turboréacteurs à double flux Leap concurrents de CFM International ont également souffert de problèmes de fiabilité.

Dans le même temps, la production du 737 Max de Boeing – qui fonctionnait à des niveaux déprimés depuis que la pandémie de Covid-19 a frappé – a encore ralenti ces dernières semaines après que des problèmes de sécurité sont apparus suite à l’explosion en vol du bouchon de porte d’un 737 Max 9 le 5. Janvier. Pendant ce temps, les fournisseurs de l’aérospatiale en amont et en aval de la chaîne s’efforcent de remédier aux pénuries d’approvisionnement et de main-d’œuvre.

Oliver Wyman affirme également que « les pénuries de pilotes à l’échelle mondiale et particulièrement en Amérique du Nord continueront d’exercer une pression importante sur l’industrie tout au long de la période de prévision », estimant que la pénurie sera la plus aiguë en 2026. Il ajoute que la croissance économique mondiale « est à son plus faible niveau depuis le début des années 1990 ».

Par région, Oliver Wyman prévoit que la flotte d’avions commerciaux indienne augmentera le plus rapidement, à un taux annuel de 9,7 % jusqu’en 2034, suivie par l’Europe de l’Est à un taux annuel de 7 % et la Chine à 4,5 %. La taille des flottes dans la région Asie-Pacifique (à l’exclusion de la Chine), en Europe occidentale et en Amérique du Nord n’augmentera que de 1 à 2 % par an au cours de la prochaine décennie, prédit-il.

Malgré les problèmes, la flotte aérienne mondiale est finalement revenue l’année dernière en grande partie au niveau de référence d’avant la pandémie, en 2019, explique Oliver Wyman. « La tendance indique que l’aviation devrait retrouver une croissance réelle en 2024 par rapport aux précédents sommets, bien que limitée par une expansion mondiale plus lente, notamment en Chine ».

Le rapport prend en compte les avions à fuselage étroit, les avions gros-porteurs, les jets régionaux et les turbopropulseurs.

Oliver Wyman s’attend également à ce que les dépenses consacrées aux services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des avions augmentent plus lentement que prévu – seulement 1,8 % par an jusqu’en 2034, en baisse par rapport à la prévision de croissance annuelle sur dix ans de 2,9 % estimée l’année dernière.

Les dépenses MRO cette année sont en passe de dépasser enfin les dépenses d’avant Covid, affirme la société.

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