L’un des principaux opérateurs de services médicaux d’urgence en hélicoptère (HEMS) de la France espère un stimulation de croissance d’une acquisition prévue par une paire de sociétés de capital-investissement.
SAF Aerogroup, dont le carréage axé sur Albertville, a déclaré que l’achat proposé par un consortium dirigé par des fonds associés à l’infrastructure et à l’infracapital de Vesper alimentera son expansion à l’échelle de l’Europe.
Propriété depuis 2017 par des fonds gérés par Oaktree Capital et la Banque nationale française de l’investissement Bpifrance, le groupe comprend les opérateurs SAF Helicopteres, Helilagon basés sur les retrouvailles et la société irlandaise Starlite Aviation, ainsi que plusieurs sociétés de formation et d’entretien.
SAF dit que les acheteurs potentiels ont «signé un accord d’option de put» – en substance, ils sont en négociations exclusives – pour acquérir l’entreprise pour un chiffre non divulgué.
L’année dernière, SAF a enregistré des revenus de groupe de 110 millions d’euros, ce qui a fortement augmenté sur les 38 millions d’euros qu’il a rapportés au moment de l’accord Oaktree / Bpifrance.
Bien qu’une grande partie de la croissance ait été organique – SAF est devenu l’un des principaux fournisseurs d’ourlets en France et effectue également des missions de sauvetage alpin – l’achat de Starlite en 2021 a ajouté une nouvelle source de revenus et a conduit à la création d’une unité commerciale axée sur les services humanitaires et de catastrophe. SAF possède également une division de lutte contre les incendies aérienne en expansion.
« Ce nouveau chapitre permettra à SAF Aerogroup de continuer à renforcer son offre de services à travers l’Europe et au-delà, tout en se développant dans de nouveaux marchés avec l’esprit pionnier qui nous a définis depuis notre fondation en 1979 », a déclaré Thibault Nicodeme et Jean-Louis Camus, les cadres co-chef de la société.
Aucun délai n’a été divulgué pour l’achèvement de l’accord, mais les parties disent qu’elle reste soumise à l’approbation réglementaire et à la consultation avec les représentants de la main-d’œuvre de SAF.
Au-delà du paiement du prix d’acquisition, les acheteurs prévoient également d’investir dans SAF, mais ils refusent de dire combien.
Bien qu’une grande partie de l’accent semble être sur l’expansion européenne, les acheteurs insistent sur le fait qu’ils soutiendront l’empreinte mondiale de l’entreprise.
SAF Helicopteres est la plus grande entreprise de groupe, avec une flotte de 43 personnes dominée par des types d’hélicoptères Airbus opérant à partir de 30 bases, principalement dans le sud-est de la France mais avec une poignée dans le nord du pays et de l’autre côté de la frontière en Belgique.
Helilagon – basé dans la réunion du territoire français à l’étranger – a comme flotte de 12 singles et jumeaux principalement utilisés pour les vols touristiques et les travaux aériens.
Alors que le siège social en Irlande, StarLink a été formé en Afrique du Sud et conserve des liens solides avec le continent, fournissant des opérations d’hélicoptères à art moyen et lourd, ainsi que des services à ailes fixes.
